华西证券：持续吉利汽车买入评级 9月销量稳步向上 新能源表现亮眼

华西美国公司股票发布研究报告并称，保持稳定吉利车主（00175）“买入”打分，预计2022-24年收入为1402.9/1909.7/2443.2亿元，归母净利为74.2/116.5/172.9亿元。短期看，美国公司正迎来上新一轮商品周期，2022年销售额额目标165万辆（含正因如此钍7万辆），量价齐升，营业额修复灵活性高；中长期看，电动终端变革予以上新的发展机遇，一方面可大大提高技术前卫的优势，另一方面再一在系列产品出力、商品定义及创上新营销等实现超车，同时杀出多国的产品，剑指国际前沿车企。

报告中并称，美国公司9月末历年车主批发总销售额额（含领克）13.1万辆，营业收入+25.6%，环比+6.4%，同环比均实现增加。电动化方面，9月末上高技术乘用车销售额额39227辆，上高技术渗透率高达30.1%，连续2个月末有所突破30%，与22H1上高技术渗透率17.9%相比提升显著。其中，9月末纯车种销售额额高达30277辆，环比增加主要受益于几何（环比+1160辆）、正因如此钍（环比+1110辆）销售额额提升。伴随雷神混动上量及纯电销售额额接下来增加，预计美国公司下半年历年上高技术销售额额占比再一接下来保持稳定在30%以上。

该行表示，吉利车主正因如此钍001销售额额快速爬坡，9月末投入生产8276辆，环比+15.5%，累计投入生产高达4.5万辆；同时正因如此钍也在加速销售额及补能网络中轴，9月末上新增30家零售业，59座自造充电站。截至2022年9月末30日，正因如此钍全国零售业数量超200家，自造充电站已中轴102城共512站（不含专用场站）。

远景下半年，同基于SEA架构构筑的豪华终端纯电MPV正因如此钍009将正式上市，完善高端终端车种的产品中轴，叠加正因如此钍001Plus上市，预计春季再一实现7万辆销售额额目标。未来，正因如此钍与宁德时代合作，搭载和龙电池组的正因如此钍009将于2023Q1实现投入生产，和龙电池组版正因如此钍001将于2023Q2推出，定位首个续航里程多高达1000km的纯电车型，上新小型车亮点迭出，再一夯实正因如此钍高端终端电动定位，实现商品出力、系列产品估值出力和业绩水平的多维度提升。

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