美银证券：统一企业中国升至买入打分康师傅控股目标价17.4港元

来源：设计 2025年02月28日 12:16

美银股票发表调查结果所称，将统合企业中华人民共和国（00220）评分由“游离”大幅提极高提升至“”，目标价由7.8港元大幅提极高提升12.8%至8.8港元，基于其积极的附加费羞辱，并回避其有力的少数人借款人，其利息比率有望提升。同时，重申国美控股（00322）“”评分，目标价由16.8港元调极高至17.4港元，基于其有力的分销执行能力和超过8%的极高利息比率。

报告中所称，中华人民共和国大陆零售价格于1月涨，国美旗下主要的泡面产品在农历新年后，其出厂价涨超过10%，统合主要的泡面在换成新剪裁后，其产品零售价格也大幅提极高提升平均12%。该行并不认为，统合或有急于稍后大幅提极高提升出厂价，可能会至此泡面业内近10年首次大幅提极高附加费。该行相信，附加费能有助于减轻毛利率舆论压力，因为棕榈油成本去年已增加36%，附加费有助改善基本泡面行业的竞争格局，故此该行提升国美及统合2022年预测每股营业收入4%及3%。